Fusões & Aquisições (M&A)
Estratégias de Crescimento
Dados estratégia e objetivos de crescimento, o orgânico pode não ser suficiente ou o mais indicado dada a organização da indústria. Assim define-se uma estratégia de M&A.
Alavancas Estratégicas
A identificação das alavancas estratégicas é crucial neste caminho. Sinergias, complementariedades, ganhos de escala e de escopo podem liberar ou criar valor.
Avaliação Econômica / Valuation
O Valuation é essencial para guiar as negociações e direcionar os planos de integração, a fim de capturar os valores decorrentes das alavancas estratégicas.
Data Room / Due Diligence
É chegada a hora de comprovar documentalmente o valor do alvo de aquisição. Montamos o data room (venda) e fazemos o due diligence (compra).
Negociação & Integração
Auxiliamos na negociação para a compra do alvo, bem como nos termos do contrato e otimização fiscal. Ao fim desta fase, montamos o plano de integração.
Aprovação de Orgãos de Defesa
Por fim, pode ser necessária a aprovação junto aos órgão reguladores, como SAE, CADE e agências. Nossos economistas atuam no processo e na parte documental.